ÚvodO INSIAAktualityELFIP – naša nová elektronická finančná platforma je tu!

ELFIP – naša nová elektronická finančná platforma je tu!

8. December 2020 | Rubriky: Aktuality | INSIA aktuality | Blog

 

 

 

Čo je to vlastne ELFIP?

ELFIP je naša nová online elektronická finančná platforma, s ktorou môžu makléri INSIA pracovať v dvoch rovinách.

Je to nástroj, prostredníctvom ktorého užívatelia môžu rýchlym prístupom využiť viaceré kalkulačky, ktoré sú v platforme integrované (kalkulačka na 2. pilier, audit vybraných IŽP, kalkulačka RŽP – dopočet potrebných PS na poistné krytie klienta so zohľadnením prípadných nárokov zo strany Sociálnej poisťovne, odhad výšky dôchodku, rozpočet klienta, generovanie QR kódov na platby v ELFIPe zadaných klientskych zmlúv ...),

alebo

vďaka komplexnej finančnej analýze (získanie a uloženie údajov o klientovi na jednom mieste aj pre opakované použitie) môžu z dlhodobého hľadiska pracovať s klientom tak, aby zvýšili komplexnosť jeho obslužnosti, a zároveň aby mohli klientovi prezentovať súhrnné riešenie - tzv. Zhrnutie informácií a odporúčaní (alternatíva toho, čo trh nazýva „komplexným finančným plánom“) prostredníctvom profesionálne vyzerajúcich a štandardizovaných pdf výstupov.

Prečo vôbec ELFIP?

... a prečo myšlienka: „Ak máte filipa, chcete / môžete  využívať ELFIPa?“

ELFIP je online platforma, ktorej cieľom je najmä:

• profesionalizovať a štandardizovať pdf obchodné výstupy pre klienta,
• definovať nové obchodné príležitosti – nielen životné poistenie, ale aj 2.pilier úvery, potreba zabezpečenia majetku,
• pomôcť získavať, ukladať a vyhodnocovať informácie o klientovi na jednom mieste aj pre opakované využitie v budúcnosti vďaka finančnej analýze alebo z rýchleho využitia jednotlivých kalkulačiek,
• zvýšiť vyťažiteľnosť zmlúv komplexnosťou ponuky pre klienta - nový cash flow úžitok.

 

U nás v INSIA dbáme na maximálnu starostlivosť o našich maklérov a tiež o ich klientov.

Späť | Hore | Tlač