Umelá inteligencia už nie je len témou budúcnosti. V INSIA ju majú profesionáli priamo vo svojom každodennom pracovnom prostredí. Nový AI Asistent integrovaný do CRM YETI dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd spracovať informácie, zhrnúť komunikáciu a upozorniť na dôležité súvislosti. Profesionálom tak šetrí čas, zjednodušuje rutinnú prácu a vytvára viac priestoru na to najdôležitejšie – odborné poradenstvo a osobnú starostlivosť o klienta. Rozhodovanie však vždy zostáva na človeku.
AI Asistent priamo v našom CRM YETI
YETI je CRM systém, v ktorom naši profesionáli každý deň pracujú s klientmi a zmluvami, spravujú úlohy a stretnutia, komunikujú e-mailom a majú k dispozícii všetky dôležité informácie potrebné na svoju prácu.
Po novom im priamo v tomto prostredí pomáha aj AI Asistent. Nejde pritom len o samostatné chatovacie okno. AI Asistent je integrovaný priamo do YETI a dokáže pracovať s informáciami, ku ktorým má daný profesionál prístup.
Môže napríklad pripraviť prehľad klienta a jeho poistného portfólia, zhrnúť dôležité informácie z komunikácie, pomôcť s prípravou e-mailu alebo upozorniť na údaje, ktoré je vhodné skontrolovať.
Profesionál tak nemusí postupne prechádzať jednotlivé časti systému a vytvárať si celkový obraz o klientovi sám. AI Asistent mu poskytne prehľad aj konkrétne možnosti ďalšieho postupu. Zároveň mu môže profesionál položiť vlastnú otázku alebo zadať konkrétnu požiadavku podľa toho, čo práve potrebuje.
Pomáha vyhľadávať informácie aj súvislosti
Jednou z hlavných výhod umelej inteligencie je schopnosť rýchlo pracovať s veľkým množstvom informácií a vyhľadávať medzi nimi súvislosti.
AI Asistent v YETI môže napríklad upozorniť na staršiu zmluvu vhodnú na revíziu, chýbajúce majetkové či životné poistenie alebo firmu, pri ktorej sú evidované iba vozidlá. Dokáže vyhľadávať väzby medzi klientmi, odhaliť chýbajúce údaje alebo upozorniť na oblasť, ktorej by bolo vhodné venovať pozornosť pri ďalšej komunikácii s klientom.
Dokáže tiež zhrnúť predchádzajúcu komunikáciu, vybrať z nej dôležité informácie, sumy či termíny a pripraviť návrh odpovede.
Pomáha aj pri práci s produktovou dokumentáciou poisťovní, ktorá býva často veľmi rozsiahla a vyhľadanie jediného parametra môže znamenať prechádzanie viacerých dokumentov. Profesionál sa môže AI Asistenta opýtať na konkrétnu vlastnosť produktu a rýchlejšie sa dostať k potrebnej informácii. Súčasťou odpovede je aj odkaz na pôvodný zdroj, v ktorom si môže všetko overiť.
AI Asistent pomáha profesionálom INSIA rýchlejšie sa zorientovať v informáciách a získať podklady na ďalšiu prácu. Ich vyhodnotenie aj konečné odporúčanie klientovi však vždy zostávajú na profesionálovi.
Asistent navrhuje. Profesionál rozhoduje.
To je jedno z najdôležitejších pravidiel, na ktorých fungovanie AI v YETI stojí.
AI Asistent sám nerozhoduje. Môže upozorniť na určitú skutočnosť, navrhnúť ďalší krok alebo pripraviť podklady. Profesionál však jeho návrh vždy posúdi, môže si informácie overiť a rozhodne, či a ako ich využije.
Rovnaký princíp platí aj v prípadoch, keď AI navrhne zmenu priamo v systéme – napríklad zmenu kategórie klienta či oslovenia, prepojenie osôb alebo archiváciu záznamu. Kontrola zostáva na človeku – profesionál môže navrhovaný krok potvrdiť, upraviť alebo odmietnuť.
Preto sa v INSIA riadime jednoduchým princípom: AI má človeku pomáhať. Nemá ho nahrádzať.
A čo klientské údaje?
Pri využívaní umelej inteligencie nie je dôležité len to, čo dokáže, ale aj to, ako pracuje s údajmi. Preto sme AI Asistenta vytvorili ako súčasť prostredia YETI s dôrazom na ochranu informácií o klientoch.
AI Asistent funguje na vlastnej infraštruktúre INSIA. Klientské údaje pri jeho používaní neopúšťajú INSIA a nie sú odosielané do cloudových AI služieb tretích strán.
Zároveň platia rovnaké prístupové oprávnenia ako v samotnom CRM systéme YETI. AI Asistent môže pracovať iba s informáciami, ku ktorým má prístup prihlásený profesionál.
Vývoj podľa potrieb profesionálov
AI Asistenta budeme ďalej rozvíjať podľa reálnych skúseností našich profesionálov a situácií, v ktorých im dokáže ušetriť najviac času.
Postupne by mal ešte lepšie rozpoznávať dôležité súvislosti a sám upozorňovať na situácie, ktoré si môžu vyžadovať pozornosť. Vždy však bude platiť, že profesionál musí mať možnosť informáciu overiť a zachovať si kontrolu nad ďalším postupom.
Menej rutiny, viac času na klienta
Cieľom AI Asistenta nie je nahradiť osobný kontakt medzi profesionálom a klientom. Práve naopak.
Technológia dokáže prevziať časť rutinných úloh, výrazne uľahčiť prípravu podkladov, komunikáciu či kontrolu údajov, rýchlo prejsť veľké množstvo informácií a upozorniť na to, čo si zaslúži pozornosť.
Profesionál tak získava viac priestoru na odborné posúdenie konkrétnej situácie a osobnú prácu s klientom. Zodpovednosť, odborné odporúčanie aj konečné rozhodnutie pritom vždy zostávajú na ňom.
Ak vás náš AI Asistent v YETI zaujal, neváhajte sa nám ozvať. Radi vám ho bližšie predstavíme.
