Určite poznáte legendu o snežnom mužovi. O YETIm. Vraj ho nikto nikdy nevidel. Ale každý o ňom počul. Náš YETI nie je legenda. Existuje. Už viac ako 25 rokov ho vyvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme trendom a potrebám moderného finančného sveta. Radi ho predstavíme aj vám.
Majte svoje podnikanie pod kontrolou. Na jednom mieste. Okamžite.
YETI je chytrý – nielen na správu klientov – nástroj pre finančných profesionálov, ktorý vám zjednoduší prácu a zmetie administratívu zo stola. Klienti, zmluvy, provízie, dokumenty, štatistiky, e-mailingy – všetko prehľadne a vždy poruke.
Bez inštalácie. Bez komplikácií. Zadarmo. Stačí sa prihlásiť a idete – odkiaľkoľvek, na akomkoľvek zariadení.
YETI. Váš biznis. Váš prehľad. Váš pokoj.
Dokonalý prehľad o vašom podnikaní.
Klienti, zmluvy, štatistiky, dokumentácia, provízie, úlohy, kampane, personalizované e-mailingy, vlastný integrovaný spôsob na organizáciu videoschôdzok… A viac ako 10 AI agentov, ktorí za vás pracujú na pozadí. YETI AI Asistent je integrovaný priamo v YETI – pomáha vám vyhľadávať kontakty a jedným klikom vkladá udalosti do diára. Všetko prehľadne na jednom mieste. Rýchlo. Jednoducho. Bez chaosu.
Viac naozaj nepotrebujete.
Žiadna ďalšia aplikácia. AI asistent je súčasťou YETI a pracuje s informáciami, ktoré už má profesionál vo svojom CRM a e-maile.
Pomáha rýchlejšie sa pripraviť na schôdzku, zorientovať sa v komunikácii, pripraviť ďalší krok a lepšie využiť informácie, ktoré už sú v systéme.
Klientské údaje sú maximálne chránené. AI asistent pracuje v zabezpečenom prostredí INSIA. Využíva lokálny jazykový model na vlastnom hardvéri a klientské údaje sa z dôvodu práce AI neodosielajú do verejných cloudových služieb.
AI pripravuje a navrhuje. Profesionál má kontrolu a rozhoduje.
Prejde a zorientuje sa v e-mailovej komunikácii medzi profesionálom a klientom, zhrnie jej obsah a pripraví návrh odpovede.
Na jedno kliknutie zhrnie základné údaje o klientovi, históriu spolupráce, doterajšiu komunikáciu a aktuálne uzatvorené zmluvy. Označí obchodné príležitosti na ďalší rozvoj.
Na základe identifikovanej obchodnej príležitosti rovno pripraví návrh e-mailu s ponukou chýbajúceho produktu.
Rozpozná z e-mailov spôsob oslovenia aj to, či si s klientom tykáte alebo vykáte. Navrhne oslovenie, ktoré uloží na kartu klienta a využije v automatizovanej komunikácii.
Vyhľadá súvislosti medzi uloženými kontaktmi a údajmi a navrhne ich prepojenie v module Klient 360.
Pri analýze klienta dokáže odhaliť napríklad evidované vozidlá, ku ktorým nie sú vedené žiadne zmluvy, a navrhne ich archiváciu.
YETI zjednodušuje prácu so zmluvami od A po Z. Je to špičková technológia, ktorá dáva profíkom v INSIA náskok: rýchlosť, prehľad a funkcie, ktoré posúvajú ich prácu na úplne inú úroveň.
S aplikáciou YETI Mobile máte kľúčové informácie o klientskom kmeni, zmluvách i províziách dostupné kedykoľvek v telefóne alebo tablete. Pracovať môžete odkiaľkoľvek – v kancelárii, na schôdzke i priamo v teréne.
Nového klienta pridáte rýchlejšie vďaka skenovaniu občianskeho preukazu. Systém automaticky doplní potrebné údaje, čím šetrí čas a znižuje riziko chýb pri ručnom zadávaní.
Intuitívne prostredie uľahčuje evidenciu klientov, prácu s obchodnými príležitosťami, správu zmlúv i dojednávanie produktov bez zbytočného papierovania. YETI Mobile pomáha reagovať rýchlejšie, pracovať efektívnejšie a poskytovať klientom profesionálny servis aj mimo kancelárie.
Či už potrebujete preveriť stav provízií, odoslať dokumenty, alebo pripraviť ponuku na mieru, YETI Mobile vám umožní všetko vybaviť jedným klikom, okamžite a bezpečne.
Okrem AI asistenta integrovaného priamo do práce s klientskymi údajmi máte v YETI k dispozícii aj katalóg špecializovaných AI pomocníkov pre obchod, marketing a tvorbu obsahu.
Chcete sa zoznámiť s ďalšími nástrojmi, ktorými posúvame hranice komfortu profesionála?
