ÚvodSpoluprácaOnline nástroje

Online nástroje

Online nástroje, vďaka ktorým zvládnete viac

V INSIA máte k dispozícii tie najlepšie online nástroje vyvinuté priamo pre potreby finančných agentov, vďaka ktorým ušetríte čas. Je len na Vás, či ušetrený čas venujete rodine alebo svojmu podnikaniu.

YETI - biznis vždy po ruke

Vďaka špeciálnemu systému YETI máte dokonalý prehľad o vašom podnikaní. Zoznam klientov, dokumentácie, provízie, to všetko máte na jednom mieste. Poteší jednoduché ovládanie. Jediným kliknutím myšou nájdete všetko, čo potrebujete.

Viac informácií...

• YETI je softvér vyvinutý špeciálne pre potreby poisťovacích maklérov. Nestarajte sa o administratívu, firemný systém YETI sa postará za vás.
• YETI má jednoduché intuitívne ovládanie, jediným kliknutím myšou nájdete všetko potrebné.
• YETI je úplne zadarmo. Nepotrebujete žiadnu inštaláciu, môžete v ňom pracovať na počítači, tablete alebo smartfóne s prístupom na internet. Je ako portál, vďaka ktorému máte všetky dôležité informácie k vášmu biznisu pohromade.
  
  

  Zložka klienta

• YETI automaticky triedi všetku komunikáciu a systematicky ju ukladá v zložke klienta.
• Všetky dokumenty a podklady máte k dispozícii ihneď a online.
• YETI eviduje nielen všetky zmluvy vašich klientov, ale myslí aj na poistné udalosti a majetok.
• YETI za vás archivuje dokumenty podľa požiadaviek zákona a NBS.
• Vždy so sebou a po ruke máte všetky potrebné informácie: emaily, listy, termíny rokovaní, všetky kontakty, hlásené škody, rezervácie, dokumentáciu a súpis majetku.
  
         

  Finančný prehľad

  • Informačný systém YETI zaisťuje prehľadný provízny systém.
  • Vidíte nielen minulé platby, ale aj očakávané provízie.
  • Okamžite zistíte, kedy klient zaplatil.
  • Môžete kedykoľvek nahliadnuť do vašej histórie rokovaní s klientom.
  • Máte dokonalý prehľad nad aktuálnym kmeňom, zmeny vidíte okamžite.
  • Máte k dispozícii prehľady produkcie vašich obchodníkov.
  • Priehľadne vidíte vyplácanie peňazí podľa zadaných províznych šablón.
  • Ľahko si exportujete podklady pre účtovníctvo.

Yeti Mobile – biznis vo vrecku

S mobilnou aplikáciou Yeti Mobile stačí siahnuť do vrecka a ihneď získate rýchly a pohodlný prístup k vášmu biznisu.

NOVINKY:

• možnosť zobraziť provízie až po rozkliknutí loga INSIA
• pridané tlačidlo, vďaka ktorému si môžete vyplatiť provízie na jeden klik
• možnosť pridať kontakt na klienta pomocou funkcie skenovania občianskeho preukazu

Viac informácií...

• Pracovné e-maily máte kedykoľvek po ruke.
• Zdieľaný kalendár pre všetky vaše stretnutia.
• Základné informácie o zmluvách.
• Prehľadné zobrazenie provízií.
• Interaktívny adresár vašich klientov, kontakt je možné ihneď vytočiť a záznam hovoru uložiť.
  
  

  Stiahnite si aplikáciu ZADARMO pre Váš Android alebo iOS

 

ELFIP - elektronická finančná platforma

ELFIP je naša nová online elektronická finančná platforma.

Je to nástroj, prostredníctvom ktorého užívatelia môžu rýchlym prístupom využiť viaceré kalkulačky, ktoré sú v platforme integrované (kalkulačka na 2. pilier, audit vybraných IŽP, kalkulačka RŽP – dopočet potrebných PS na poistné krytie klienta so zohľadnením prípadných nárokov zo strany Sociálnej poisťovne, odhad výšky dôchodku, rozpočet klienta, generovanie QR kódov na platby v ELFIPe zadaných klientskych zmlúv ...).

Vďaka komplexnej finančnej analýze (získanie a uloženie údajov o klientovi na jednom mieste aj pre opakované použitie) môžu makléri z dlhodobého hľadiska pracovať s klientom tak, aby zvýšili komplexnosť jeho obslužnosti, a zároveň aby mohli klientovi prezentovať súhrnné riešenie - tzv. Zhrnutie informácií a odporúčaní (alternatíva toho, čo trh nazýva „komplexným finančným plánom“) prostredníctvom profesionálne vyzerajúcich a štandardizovaných pdf výstupov.

Kalkulačka Autopoistenie

Autopoistenie je webová aplikácia, v ktorej dokážete počítať a uzatvárať tieto poistenia: Povinné zmluvné poistenie, Havarijné poistenie, GAP - Strata finančnej hodnoty auta, Úraz posádky v aute. Celý proces dohodnutia vyriešite online na pár kliknutí. Nie je potrebné sa stretnúť s klientom, všetko viete vyriešiť na diaľku.

Kalkulačka je personalizovaná a môžete ju mať aj vy na svojej webovej stránke. Pokiaľ stránku nemáte, stačí, aby ste si vybrali jej názov a do 2 hodín môžete mať svoju vlastnú personalizovanú webstránku s vlastnou kalkulačkou.

Online uzatvárač PZP

Od roku 2012 bolo uzatvorených viac ako 125 000 poistných zmlúv. Kalkulačka tak ušetrila našim spolupracovníkom 1,25 milióna minút, čo je 868 dní (2,37 roka).

Viac informácií...

• načítava údaje o aute z EČV
• výpočet cien do 1 minúty.
• uzatvorenie zmluvy ďalšie 3 minúty
• klient dostane na email všetky dokumenty vrátane Záznam informácií v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.
  
  Porovnanie cien PZP
  

Online uzatvárač Havarijného poistenia

 

Viac informácií...

• načítava údaje o aute z EČV
• cena poistenia vozidla podľa VIN auta (nemusíte zisťovať cenu auta po poisťovniach)
• výpočet cien do 1 minúty
• uzatvorenie zmluvy ďalšie 3 minúty
• klient dostane na email všetky dokumenty vrátane Záznamu o rokovaní s klientom v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.
  
  
  
  

 

ZamZam

Prostredníctvom kalkulačky vygenerujete klientovi súhrnnú ponuku jednotlivých poisťovní na poistenie zodpovednosti zamestnanca za škody, spôsobené zamestnávateľovi. Zároveň v nej môžete vybrané poistenie klientovi rovno aj uzatvoriť, a to vrátane všetkých povinných dokumentov, ktoré ukladá zákon.

Viac informácií...

Po zadaní údajov o klientovi je ponuka vygenerovaná v priebehu niekoľkých sekúnd. Výhodou je, že ponuku môžete klientovi ukázať alebo aj zaslať vo viacerých možnostiach zobrazenia.

 

MAJKA

Prostredníctvom kalkulačky vygenerujete klientovi súhrnnú ponuku jednotlivých poisťovní na poistenie nehnuteľnosti, domácnosti alebo cestovného poistenia. Zároveň v nej môžete vybrané poistenie klientovi rovno aj uzatvoriť, a to vrátane všetkých povinných dokumentov, ktoré ukladá zákon.

 - Cestovné poistenie

Po zadaní údajov o klientovi je ponuka vygenerovaná v priebehu niekoľkých sekúnd. Výhodou je, že ponuku môžete klientovi ukázať alebo aj zaslať.

 - Dom a domácnosť

Po zadaní údajov o klientovi je ponuka vygenerovaná v priebehu niekoľkých sekúnd. Výhodou je, že ponuku môžete klientovi ukázať alebo aj zaslať.

 

 

ÍČKO – inteligentné čítanie

ÍČKO je extranet, ktorý je určený len pre členov siete INSIA. Nájdete tu všetky dôležité materiály, články, rady, tipy a iné užitočné informácie, ktoré sú neustále aktualizované.

Hypokalkulačka

Hypotekárna kalkulačka ľahko a behom okamihu oznámi, čo môžete svojim klientom ponúknuť.

Elektronické Záznamy informácií z rokovaní s klientami

Makléri siete INSIA ich využívajú od roku 2015, pričom odvtedy urobili vyše 120 000 elektronických záznamov. INSIA prispieva aj takýmto spôsobom k tomu, aby ste boli aj v oblasti plnenia legislatívnych požiadaviek mimoriadne efektívni.

Viac informácií...

• načítava údaje o aute z EČV
• nacenenie auta podľa VIN auta (netreba zisťovať cenu auta po poisťovniach)
• výpočet cien do 1 minúty
• uzatvorenie zmluvy ďalšie 3 minúty
• zhotovený podľa zákonných požiadaviek. 
• záznam je možné podpísať perom alebo nechať si ho klientom schváliť na diaľku
• záznamy je možné duplikovať (len údaje klienta, len časť analýzy, prípadne aj všetko naraz)
• načítavajú sa údaje klienta z rôznych databáz (Finstat, Yeti, Kalkulačky)
• Záznam viete urobiť do 3 minút

E-shop INSIA

Interný e-shop, kde môžete objednávať reklamné predmety INSIA, ktorými môžete potešiť nielen seba, ale aj svojich klientov.

Dalšie exkluzívne nástroje a produkty

Poradcovia v sieti INSIA majú prístup k exkluzívnym nástrojom a produktom, ktoré inde nenájdu.

Pomáhame prehlbovať vzťah medzi maklérom a klientom 

 

Vieme, že vzťah medzi klientom a poradcom je dôležitý. Práve preto vyvíjame nástroje, ktoré budujú a prehlbujú vzťah medzi Vami a Vašim klientom.

Takýmto nástrojmi sú napríklad aj personalizované emaily, ktoré automaticky odchádzajú vášmu klientovi z vašej mailovej adresy pár dní po uzatvorení autopoistenia. Váš klient obdrží e-mail so zhrnutím poistenia, pripomenutím platobných údajov, možnostou pripoistiť sa a kontaktom na Vás. O nič sa pritom ako maklér nemusíte starať, pretože personalizované e-maily rozošleme za Vás. Klienta tým ubezpečíte, že Vám na ňom a jeho potrebách skutočne záleží.

 

Moderné zadávanie klientov do systému - sken OP

V INSIA nemusíte prepisovať údaje o klientoch do systému ručne! Vďaka aplikácii Yeti Mobile dokážete odfotiť občiansky preukaz klienta. Zaberie to len pár sekúnd. Stačí k tomu len občiansky preukaz klienta, mobilný telefón a aplikácia Yeti Mobile. 

Ukážka aplikácie

Usporiadajte videoschôdzku kedykoľvek vás napadne

Na online stretnutia sme v INSIA pripravení. Ako náš partner budete mať k dispozícii špeciálny nástroj na mieru, vďaka ktorému môžete kedykoľvek usporiadať videoschôzku. Z mobilu, aj počítača, na pár kliknutí.

• Dĺžka konferencie aj počet účastníkov je NEOBMEDZENÁ.
• Počas videokonferencie môžete ZDIEĽAŤ obrazovku či YOUTUBE video.
• Počas hovoru môžete prizvať ďalších účastníkov.
• Počas videohovoru si môžete písať na chate alebo sa prihlásiť / odhlásiť sa o SLOVO.
• Máte k dispozícii ŠTATISTIKU vstupov jednotlivých rečníkov.
• Môžete si nastaviť kvalitu obrazu a zvuku.
• Je k dispozícii funkcia "rozmazané pozadie" KAMERY.
• Ak sa účastníci prihlasujú cez počítač alebo notebook nie je potrebná inštalácia žiadneho softvéru. Ak využijú telefón, budú vyzvaní, aby si nainštalovali jednoduchú aplikáciu.

 

Späť | Hore | Tlač